Opérations de base du trading Forex: de l'entrée à la maîtrise de l'analyse complète
Le trading sur le Forex, l'un des plus grands marchés financiers au monde, représente des milliards de dollars par jour. Pour les novices, le trading de devises est à la fois plein d'opportunités et de défis. Pour réussir sur le marché des changes, vous devez d'abord comprendre les processus opérationnels de base du trading forex. Cet article commence par la définition, les concepts de base et le processus d'ouverture de compte du trading forex, afin de découvrir le mystère du trading forex.
Le trading de devises fait référence au fait que sur le marché international des changes, les investisseurs gagnent la différence de taux de change en achetant et en vendant des paires de devises de différents pays (comme l'euro/dollar américain, la livre sterling/yen, etc.). Les acteurs du marché des changes comprennent les banques, les entreprises et les investisseurs individuels, qui constituent l'un des groupes les plus actifs. Contrairement aux actions ou aux marchés à terme, le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, ce qui signifie que les investisseurs peuvent négocier à tout moment.
Dans le commerce de forex, il existe plusieurs concepts de base qui doivent être compris. La première est la paire de devises, qui est l'unité de base pour les opérations de change et se compose généralement de deux devises, telles que EUR/USD (EUR/USD) ou GBP/USD (GBP/USD). La méthode de cotation des paires de devises est que la devise précédente est la devise de référence et la dernière devise est la devise de cotation. Vient ensuite le taux de change, qui est le taux de change entre deux devises. Par exemple, si le taux de change EUR/USD est de 1,2000, cela signifie que 1 euro peut être échangé contre 1,2000 dollar.
Vient ensuite la différence de points, qui fait référence à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est-à-dire le coût de transaction. La taille du spread dépend de la volatilité du marché et des variétés commerciales. Enfin, l'effet de levier, un outil couramment utilisé dans le trading forex, permet aux investisseurs de contrôler des positions plus importantes avec moins d'argent. Bien que l'effet de levier puisse amplifier les revenus, il peut également amplifier les pertes, il doit donc être utilisé avec prudence.
Après avoir compris ces concepts de base, l'étape suivante est le processus d'ouverture de compte. Choisir un courtier forex fiable est la première étape d'un trading réussi. Les investisseurs doivent terminer le processus d'ouverture de compte sur le site officiel du courtier, qui comprend généralement le remplissage d'informations personnelles, le téléchargement de documents d'identité et la réalisation des exigences anti-blanchiment (KYC). Une fois l'ouverture du compte terminée, les investisseurs doivent déposer des fonds sur le compte et faire attention à la sécurité lors du choix de la méthode de dépôt.
Lors du choix d'un courtier de change, les investisseurs doivent se concentrer sur les aspects suivants: si le courtier est réglementé par des organismes de réglementation faisant autorité, tels que la Financial Conduct Authority (FCA) ou la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Si la plate-forme du courtier est stable et facile à utiliser, si elle fournit une variété d'outils de trading et de ressources pédagogiques. Il convient également de prêter attention à la structure des frais du courtier, y compris les spreads, les commissions et autres frais.
Après avoir ouvert un compte, les investisseurs peuvent commencer à effectuer des opérations de change. Les processus opérationnels de base des opérations de change comprennent l'analyse de marché, la formulation de plans de négociation, les opérations de commande et la gestion de position. Nous expliquerons ces étapes en détail.
L'analyse de marché est au cœur du trading Forex et est divisée en analyze technique et analyze fondamentale. L'analyse technique prédit principalement les tendances futures des prix en étudiant les données de prix historiques. Les indicateurs techniques couramment utilisés comprennent la moyenne mobile (MA), l'indice de force relative (RSI) et le MACD. L'analyse fondamentale consiste à prédire les tendances des taux de change en étudiant des facteurs tels que les données économiques, les changements de politique et les événements mondiaux. Par exemple, si les données économiques d'un pays sont solides, sa monnaie pourrait se renforcer.
Un plan de trading est la clé d'un trading réussi. Avant d'entrer sur le marché, les investisseurs doivent clarifier leurs objectifs de trading, leurs points d'entrée et leurs points d'apparition. Cela inclut la fixation des points stop loss et stop profit pour contrôler le risque. Le point stop loss fait référence à la liquidation automatique de la position pour éviter de nouvelles pertes lorsque le prix atteint un certain niveau; le point stop profit fait référence à la fermeture de la position pour bloquer le profit lorsque le prix atteint un certain niveau. Les investisseurs doivent également réfléchir à leurs propres stratégies de gestion de l'argent pour s'assurer que le risque de chaque transaction est sous contrôle.
La prochaine étape est l'opération de commande. Dans le trading forex, les investisseurs peuvent passer des commandes via la plateforme de trading fournie par le courtier. Les types d'ordres de transaction courants comprennent les ordres de marché, les ordres à prix limité et les ordres stop loss. La liste de prix du marché fait référence à une commande qui est vendue immédiatement au prix actuel du marché; la liste de limite de prix fait référence à une commande négociée à un prix spécifié ou meilleur; la commande stop loss fait référence à une commande qui est automatiquement déclenchée lorsque le prix atteint le niveau spécifié. Les investisseurs doivent choisir le bon type de commande en fonction de leur plan de trading.
Le dernier est la gestion de position. Dans le trading de devises, la gestion de position fait référence à la manière de gérer et d'ajuster les positions ouvertes. Les investisseurs doivent surveiller régulièrement les tendances du marché et ajuster les points stop loss et stop profit en temps opportun pour faire face aux changements du marché. Il faut également veiller à éviter les transactions excessives, c'est-à-dire les entrées et sorties fréquentes du marché, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts de transaction et des décisions émotionnelles.
Les processus opérationnels de base des opérations de change comprennent l'analyse de marché, la formulation de plans de négociation, les opérations de commande et la gestion de position. En maîtrisant ces opérations de base, les investisseurs peuvent mieux faire face aux fluctuations du marché des changes et obtenir des rendements solides. Les opérations de change sont également accompagnées de risques élevés: les investisseurs doivent avoir une solide connaissance du marché et une bonne qualité psychologique pour rester invincibles sur le marché.
